E' la VI edizione del Festival bolognese, nato nel 1958, quella che vede la partecipazione del grande bassista statunitense Charlie Mingus. E' il primo concerto italiano tenuto da Mingus: con lui, nella foto siglata dai fratelli Gnani, Eric Dolphy al sax alto e Clifford Jordan al sax tenore. Non compaiono nell'immagine gli altri tre componenti del gruppo, il batterista Danny Richmond, il pianista Jaki Byard e Johnny Coles alla tromba. Dopo la performance al Palasport Mingus continuerà a proporre la sua musica in una jam session che durerà fino all'alba nella cantina del musicista-dentista Francesco Lo Bianco.